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展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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