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2、维持年(nian)度(du)策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃(ling)配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力(li)-消(xiao)费(fei)收缩“的(de)恶(e)性循环。下半场(chang)是(shi)实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩(sheng)余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。