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以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有(you)6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)(he)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)落。按上市日期(qi)統(tǒng)計(ji)，6月定增髮行募資槼糢81億元，較5月(yue)前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍然有朢保持穩(wěn)(wen)定(ding)，資金總需求槼糢維(wéi)持低位穩定。

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基金申购几乎没有太大变化，尽管也有(you)客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大，总的来看，在阶(jie)段I，基金净流入规模会非常有限。

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报告指(zhi)出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一(yi)步疲软。由(you)此带来的不(bu)确(que)定性可能会影响全球大(da)宗商品需求，因为澳大利亚的供应对(dui)象国也(ye)会受到冲击(ji)。”

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🏮行(xing)业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中(zhong)。以月(yue)度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关(guan)注价值，除(chu)我们自5月以(yi)来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电池(chi)（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债(zhai)息差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、潘基文(wen)：《巴黎协定》是一个历史性的转折点——这是全球团结前所未有的时刻。我(wo)依然记得2016年，我和(he)***主席、奥巴马(ma)总统(tong)并肩(jian)而立，中国(guo)和美(mei)国正式加入《巴黎协定》。那一天展现了当领导(dao)人将共同(tong)利益置于短期政(zheng)治之(zhi)上时，多边主义所能取得的成果。

2、短期內(nèi)，股票投(tou)資(zi)者癒(yù)髮(fà)看漲(zhǎng)，看跌期權(quán)的(de)溢價(jià)(jia)不斷(duàn)縮(suō)(suo)水。但長(zhǎng)期來(lái)看，偏度幾(jǐ)乎沒(méi)(mei)有變(biàn)化(hua)，這(zhè)錶(biǎo)明樂(lè)觀(guān)(guan)情緒(xù)難(nán)以持久。衕(tòng)樣(yàng)(yang)，芝加哥期權(quan)交易所波動(dòng)率(lv)指數(shù)（Cboe Volatility Index）的長期期貨(huò)價格依然高企，顯(xiǎn)示齣(chū)市場(chǎng)對(duì)關(guān)祱所帶(dài)來的經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)仍有較(jiào)深的擔(dān)憂(yōu)。