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1）我们预计2H25欧美增速继续常态化，但考虑到此前美国市场低收入人群消费能力出现下滑趋势、功效护肤品类增长出现一定程度的放缓，以及关税不确定性影响消费情绪🍉👄👿🥦🥻，欧洲表现将好于美国。

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短期海外扰动增加🍑🍊💋，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示💖，新消费(珠宝钻石、IP潮玩👢💔、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中🩳🍍🩰。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束🍉👞。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域🤍😻，指向休整波段🍒🌽。

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受供需失衡影響(xiǎng)，日本30年期國(guó)債(zhài)收益率觸(chù)(chu)及3.185%的(de)歷(lì)史高點(diǎn)，40年期國債(zhai)收益(yi)率達(dá)3.675%，20年(nian)期國債拍賣(mài)需(xu)求創(chuàng)1987年以來(lái)最弱。

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三是坚持重点突破，树立标杆。“先落地、再推广”是改革的宝贵经验之一。在推(tui)进综合改革中(zhong)，要强化“以点带面”思维，集中资源力量，选择重点区域，对核心任务、关键任务予以单点突破，形成示范效应。

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1、具體(tǐ)來(lái)看，基準的 TA-35 指數(shù)(shu)週日收盤(pán)上漲(zhǎng) 0.5%，而其(qi)早盤曾暴跌 2.1%；TA-125 指數在下(xia)跌 2% 后，噹(dāng)日收盤上漲 0.4%。

2、上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作(zuo)为对(dui)比，2015年高点至今TMT板块估值层面(mian)，电子指数PE变(bian)化幅度约下降40%、计算机下降41%、传(chuan)媒下降(jiang)51%、通信下降80%；盈利层面（利润变(bian)化），电(dian)子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降(jiang)36%；股利(li)收益率层面，TMT四个行业的股(gu)利收益率基(ji)本都在(zai)5%-10%附近