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我们继续提示，A股中期重回结构牛(niu)，仍依赖于(yu)科技产业趋势(shi)突(tu)破。短期科技超跌(die)反弹出现中断，尚未摆脱调整波段(duan)。中期重新凝(ning)聚共识，更可能(neng)需要等待基础层突破，打开应(ying)用层突(tu)破空间。

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当然，部分现有乘(cheng)客和一些(xie)欠发达城市的美铁客户会受影响(xiang)，推动该(gai)计划落(luo)地的政治博(bo)弈也不简单(dan)。但潜在收(shou)益 —— 尤其是对巴尔的摩、普罗维登斯和费城等 “中间” 城市 —— 将是巨大的(de)，富有创造力的政客应该接纳这一想法(fa)。

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對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)(mian)，地緣(yuán)衝(chong)擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)相對受益。2）原油而言(yan)，6-12月價(jià)格中(zhong)樞(shū)可能高(gao)于1-5月。霍爾(ěr)木(mu)玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋(yang)運輸量1/4以上，伊(yi)朗亦爲(wei)全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)(bo)弈疊(dié)(die)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)(shi)下，年內(nèi)金價或仍有(you)新高可能(neng)。

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网络(luo)安全方向：我们认为网络安全板块攻守兼备。宏观较(jiao)弱时，企业削减网络安全支出(chu)可能性较低；宏观乐(le)观时，企业(ye)积极加固网安建设。

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1、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🤬🥬💟🍊，回头来看出错率都很高。不过🍏💟，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🍑🤍🥝🌽，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🍈，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%👡💓。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱💕🍊🤬。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🍈，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间💯🍉💘💝🥑。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

2、全球股市依然受风偏牵引💖👅🍒🍈。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际，近期又有地缘博弈🍎🩲，激起全球避险情绪🍊。