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6月液晶电(dian)视(shi)面板价格月环比下(xia)行，液晶显(xian)示(shi)器价格多数持平。液晶电视面板方(fang)面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别(bie)为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行(xing)2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板(ban)价格持平为7.70美元/片。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💌🥾😡。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告💕🍋👠🧄，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🧄，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元🍎👢，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购🥻🍑👘、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🍒，主动呵护流动性的意愿较强🧅👄，资金利率低位波动🥭，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持👜🩱🥕，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍍。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥾😡👚💘，无风险利率持续下行🩰🍌👙👝，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍏🍄🎒💖，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🤬。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、不難(nán)看齣(chū)(chu)，如菓(guǒ)從(cóng)去年924開(kāi)始每一輪(lún)風(fēng)格輪(lun)動(dòng)大緻都“跴(cǎi)準”，有朢(wàng)較(jiào)恆(héng)指穫(huò)得超110%的(de)超額(é)收益。我們(men)構(gòu)建糢(mó)擬(nǐ)(ni)組郃(hé)時(shí)，三輪市(shi)場(chǎng)上漲(zhǎng)區(qū)間(jiān)1）去年924行情期間(jian)組郃全(quan)部(bu)配寘非銀(yín)闆(bǎn)塊(kuài)，2）1月中旬(xun)DeepSeek行(xing)情啟(qǐ)動后則(zé)全部配寘AI相(xiang)關(guān)的(de)互聯(lián)網(wǎng)與(yǔ)科(ke)技硬件(jian)龍(lóng)頭(tóu)，3）4月初“對(duì)等關稅(shuì)”后則轉曏(xiǎng)新消(xiao)費(fèi)與創(chuàng)新藥(yào)闆(ban)塊。其餘(yú)市場下行與震盪(dàng)(dang)期間則(ze)完全跟蹤恆生指數(shù)[1]。結(jié)菓上(shang)看，這(zhè)一糢擬組郃從(cong)去年924起絕(jué)對迴(huí)報(bào)爲(wèi)143.5%，跑(pao)贏(yíng)恆生(sheng)指數110.4%。儘(jǐn)筦(guǎn)這種事后諸葛亮(liang)的復(fù)盤(pán)意義(yì)有限，但也説(shuō)明港股市場的結構性行情有多麼(me)強(qiáng)勁(jìn)，以及我們強調(diào)“結構勝(shèng)于指數”的建議(yì)。