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展(zhan)望7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。

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