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维(wei)持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃(ling)配置(zhi)。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权(quan)益资产在流动(dong)性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实(shi)际利率(lv)下行与资产价(jia)格上(shang)行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上(shang)半场的金融再通胀，剩(sheng)余(yu)流动(dong)性宽(kuan)松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭(ping)借稳定(ding)的自由现金流创(chuang)造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点(dian)在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路(lu)。

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从国际(ji)产业趋势来看，创新药已成为全球医药市(shi)场发展的主(zhu)体。根(gen)据沙利(li)文全球(qiu)医药(yao)市场(chang)报告，2024年，全球医药市(shi)场整体规模1.64万亿美元，其中创新药市场达到(dao)1.13万亿美元，创新药(yao)占比达(da)68.9%。此外，不(bu)断技术变革的创新药领域更是(shi)为医药行(xing)业整(zheng)体增长提供了澎湃增长动力，仅在肿瘤治疗领域，肿(zhong)瘤药的(de)发展自1940年以来就历经了化疗、靶向药(yao)、免(mian)疫(yi)治(zhi)疗+细胞治疗等几次革命，据沙利文机构的预测，全球抗肿瘤药物市场规模在2020-2025间的年复合增长率(lv)预计将达(da)到(dao)15.2%。

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