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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍇🥑，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🥿。之所以这样🧅🥔🍋🥦🍍，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🍒👅，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🍄👢，国内政策对冲重要性提升😡🍇；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥑🥦。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🤍🩰🍍。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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“辉(hui)瑞和百(bai)时(shi)美施贵宝都(dou)在(zai)花大价钱买中国的(de)创新资产，给了行业很(hen)多信心。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨(kua)国(guo)巨头来扫(sao)货，他们对中国创新药的前期管(guan)线(xian)是非常‘饥渴’的。就说双抗，为什么卖得这么贵，听业内也在传，就(jiu)是两家相互(hu)争(zheng)，把价格抬上去了。”一(yi)位长期关注创新药板块的行(xing)业(ye)人士说，对外授权交易卖得起价，是好事(shi)；中国(guo)的临床数据和海外临床数据结果差不多，也让大家更有信心。还有政策端的变化，创新药有更好的支付(fu)、准入预期，这些都是创新药在近(jin)期高歌猛进的催化剂。

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Meta不同意CCI的命令，并警告其业务将受到打击🥑🥾。今年早些时候，印度一家法庭暂停了这项为期五年的数据共享禁令🧡🧅👛🥝💕，令Meta松了一口气🥝💘👚。

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同时，美国游客(ke)也减少了(le)长(zhang)途出国旅行的计划。欧洲旅行委员会本月(yue)的调查显(xian)示，今夏计划赴欧的(de)美国游客数(shu)量同比减少(shao)7%，主因是(shi)旅(lv)行成本攀升及政治担忧，包(bao)括“美国国(guo)际形象变化”等因素正在削弱美国民众出行意愿(yuan)。

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1、首先，在客户结构上👡😡🥝👡，奕斯伟计算对大客户的依赖程度令人咋舌👞💌🍌。2022年至2024年🥕👘🩰🩲，来自第一大客户（《招股书》中称客户A）的收入分别为15.78亿元、14.38亿元🤍、15.55亿元🍎，收入占比分别达78.9%👠🍅💔、82.1%🥑💞、76.8%💯。

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