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美国需求面临不确定性💔🥾，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力🎒。此外🥑👅，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后🥕👄👢🥻，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升👡🥔🧄，午后强劲走高💗👜💝🩱！截至收盘👢🩱👞👗，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业🤬👙，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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此前公布数据时投资(zi)业(ye)绩均为当期和当年累计。例如，2024年前三(san)季度(du)数据显示：本季度投资收(shou)益为533.24亿元、本季度加(jia)权平均收益率为1.56%，本年以来累计收益1153.89亿元、本年以(yi)来加权(quan)平均收益率为3.56%。

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2、再次提示👗💛🍍，港股是潜在牛市中的领涨市场🍓🍑🍈🩳。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节😡。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网🩲、新消费🍏💘、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场🥭👗。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集。