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总结来看，经历上半年的价格下跌，目(mu)前的钢材价格(ge)估值已处(chu)于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限。但同(tong)时下半年(nian)地(di)产弱(ruo)势仍在持续，基建难有明显回升空间，制造业、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产(chan)品结构调整能力较强，产(chan)量调控政策或将阶段(duan)性对钢(gang)厂生产形成一(yi)定扰动，但整体看目前钢(gang)厂仍有利润，钢厂生(sheng)产仍将维(wei)持相(xiang)对高位。库存端目前各主要品种库存均明显低于(yu)去年同期水平，尤其(qi)是螺纹钢多(duo)地仍存在缺规格(ge)现象，库存低位(wei)对钢价仍有一定提振。整体看目前(qian)的(de)估(gu)值及库存对下半年钢价有一定支撑，但从供需看钢材市场矛盾依然突(tu)出，价格(ge)向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹(wen)钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。

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赵(zhao)宪成：虽然恒生指(zhi)数的估值(zhi)处在近几年较高的水(shui)平，但(dan)科技股和互联网企业仍有比较(jiao)充(chong)分的上(shang)行空间。Wind数据显(xian)示，恒生科技指数2025年的(de)EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的(de)EPS增速预计(ji)约为6%，ROE增速(su)约(yue)为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具(ju)有一些优异的(de)结构(gou)性机会，拉长(zhang)时间来看，基(ji)本面对(dui)股(gu)价上(shang)涨的驱动能力可能会(hui)更加明显。

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2、进入7月后🩰，综合业绩披露期效应🥒、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍑🍌🩲，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💞😠。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩳🍅🧡👝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥦😠，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💝。基于以上💖🍌🍒，我们认为7月大盘风格相对占优🧄🍄，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：