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建议在6~8月的半年报季🩰🩰，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👚🩰💌，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍎🥭🍑🥥，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍋👗，算力供应链（AI服务器👜、PCB💌🍎🥝、ASIC芯片💖、光模块🍑💟🍌、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥻👙👿🤍🥿；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👚🥕🥻，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👄，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🧡👡。

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作为对以军袭击的回应，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动👞💔👅，报复以军袭击👡。14日夜间，伊朗国家电视台发布消息称，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”。

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