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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍎🥑🥕🧡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👿💓。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善💯🍌🩰；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👢、高新技术制造业🎒、价格上涨的资源品等领域💝👗🩲👢。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👛，我们参考工业企业盈利🍎🍋、库存阶段😈🍋、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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周五🍉💞，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑💓🌽👄🥭🥕，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前👅，可能无法完成所有谈判。

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我们以股东大会公(gong)告日为时间(jian)节点(dian)，综(zong)合考虑市(shi)值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向(xiang)增发事件驱动选股组合。（组合构(gou)造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向(xiang)增发中的投(tou)资机会——量化选股系列报告之十二》）

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