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短期内，股票投资者愈发看涨💋🤬🩱👘，看跌期权的溢价不断缩水🧄😈。但长期来看🧡🥥，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样🥿😻，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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对荣昌生物而言，更糟心的还在后面💕💋🍓，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战🥥🌽。5月29日😻，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌👢，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。

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今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元🩰🍅🥾，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高。然而，就在市场期待值满满的时候🍒👝，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。

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1、上游低开工状态难以长期维持🩰🌽，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近🍄🤬😠、钢材重回增产周期👚，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会🥕🥑，但价格的反弹高度或将较为有限🧡🍉。

2、行业表现方面，我们在6月(yue)月报的(de)推荐中提到“此外综合渗透率、供需约(yue)束等角度，重点推荐关注谷(gu)子经(jing)济、医美、量贩零食、智(zhi)能家居家电(dian)等领域。综合以(yi)上，行业配置方面重点围绕传统(tong)产能出清、新消费崛(jue)起、以及行业景气度较高的领域布(bu)局，行业推荐重点关(guan)注：汽车、有色金属、国(guo)防军工、商贸零售、美容护理(li)、化学制(zhi)药等”