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4月(yue)的(de)贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成(cheng)为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行(xing)的交(jiao)易，回(hui)头来看(kan)出错率都很高(gao)。不过(guo)，油价上涨能阶段(duan)性缓解(jie)工业品价格下行压力，更重要(yao)的(de)是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月(yue)以(yi)来，美国CPI能(neng)源分项进入同(tong)比(bi)下跌区间(jian)，带动全口径(jing)CPI同比涨幅(fu)从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价(jia)因为供给因素飙升，该(gai)抑制作(zuo)用(yong)势(shi)必减弱。美国通胀隐患重新(xin)升温(wen)、驱逐非法(fa)移民带(dai)来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突(tu)对(dui)中国资产未必(bi)有负面影响。

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A股。短期突髮(fà)性地緣(yuán)政治事件(jian)衝(chōng)擊(jī)(ji)對(duì)市(shi)場(chǎng)或有限。下週關(guān)註5月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，以及6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)(lun)罎(tán)，屆(jiè)時(shí)中央金螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)將(jiāng)髮佈(bù)若榦(gàn)重大金(jin)螎政筴(cè)，或將對市(shi)場情緒(xù)造成影響(xiǎng)。

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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融(rong)再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通(tong)胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值(zhi)抬(tai)升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳(wen)定的(de)自由现金流(liu)创造和分红(hong)能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点(dian)在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的(de)显著(zhu)修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃(ling)型配置思路。

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