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相比2014年(nian)底和2019年(nian)初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机(ji)会可能(neng)还需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓(huan)停售油(you)车，标志着产(chan)品(pin)力正替(ti)代产品形式(shi)，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板(ban)块(kuai)，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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2、尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广泛的资金威胁。