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中遊(yóu)製造(zao)業(yè)整體(tǐ)利(li)潤(rùn)在(zai)一季(ji)度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口(kou)驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格(ge)耑(duan)持續(xù)低迷(mi)，中報(bào)業績(jī)(ji)增速可能堦(jiē)段性放緩(huan)，但仍有部分領(lǐng)域(yu)業績有朢(wàng)改善。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥦🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍🍓🍇💕😡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧄🎒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍋🍎👿，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥥，目前利率仍处于较低水平🩲💯🍄😈，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍇💟👜，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄🍓💕，类似现象在2020年也出现过🍆，我们称之为牛市阶段II🥑。风格方面😻🧡🍑🩱，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓🩳，7月科技风格占优的可能性较大。

2、ST新潮6月29日下午披(pi)露，公司(si)召开第十二届董事会第十六(liu)次会议，以“同(tong)意0票，反对7票，弃权(quan)0票(piao)”否决了《关于股东提请召(zhao)开临时股东大(da)会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。