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3、库存：上半年纯企业库(ku)存长期(qi)维持(chi)同比(bi)高(gao)位或次高位运行，库存区域间分配(pei)也相对不均，6月(yue)底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库(ku)存拐点到来的驱动，在行业高产能、弱需(xu)求背(bei)景下，企(qi)业累(lei)库趋势或仍将维持。

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2、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技(ji)、消费(fei)、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰(shuai)退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。