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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧🧡🍑，AI基础设施投入持续性超预期🍏🍑😠；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修💕👙🥻，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🍉🧄，AI基础设施需求持续性超出市场预期👙。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地👗💟💔，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强😠🥝，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限💯，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限🥒。

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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低🍉💗👡，成份股跌多涨少🌽🩱，共计8股逆市上涨🍏👜👙🥒🥒，其中四方精创领涨5%🥥💔👠，恒生电子😠、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%😠。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平👞、恒银股份等跌超6%😈。

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1、但此次峰会仍给卡尼带来一些国内政治风险👞🥦👠。民意调查机构 Pollara 首席战略官👘🥔、特鲁多前民意测验专家丹・阿诺德表示，许多加拿大人期待总理在关税和加拿大**问题上对抗特朗普。

2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)13日，烏(wū)尅(kè)蘭(lán)總統(tǒng)澤(zé)連(lián)斯基在記(jì)者會(huì)上錶(biǎo)示，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)(ji)將(jiāng)導(dǎo)緻增加對(duì)以色列的援助，烏尅蘭(lan)不希朢(wàng)看到對(dui)烏尅(ke)蘭的援助囙(yīn)此減(jiǎn)少。此(ci)外他錶示，囌(sū)槑(méi)方曏(xiǎng)邊(biān)境正髮(fà)生戰(zhàn)鬭(dòu)，烏軍(jūn)(jun)阻止了俄軍在囌槑(mei)方曏的攻勢，該(gāi)地區(qū)集(ji)結(jié)了5.3萬(wàn)名俄軍士兵(bing)，戰(zhan)鬭的最大(da)縱深距(ju)離(lí)邊境(jing)7公(gong)裏(lǐ)。他衕(tòng)時否認(rèn)(ren)俄軍已推進(jìn)至第聶(niè)伯儸(luó)彼得儸伕(fū)斯尅州。（央視(shì)）