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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🩳🩰。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限👚，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍💘🥿🥬💌，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间👿🩱。

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据央视新闻消息🥑，当地时间6月29日，美国总统特朗普表示🍆🍊，美国对伊朗福尔多核设施的袭击完全摧毁了目标地点。“现在那个地方只有几千吨的岩石，整个地方被摧毁了🍌。伊朗另外两处核设施也被摧毁了🍋。”他说🥔👗。

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今年(nian)在洛杉(shan)矶和我的(de)祖国(guo)韩国发生(sheng)的毁灭性野(ye)火是令人痛心的提醒(xing)，告诉我们到底在面(mian)临什(shen)么风险。除非我们以更大的(de)紧迫(po)感采取行(xing)动(dong)，否则它们将成为新常态。

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唐晨：港股的生态发(fa)生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上(shang)半年港股市场的整体表现本质上就是中国(guo)资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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1、（一(yi)）氧化铝：随着利润修(xiu)复，前期减产(chan)产能逐步复产，叠加新投产投放顺(shun)利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧(yang)化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点(dian)或(huo)更多在于矿价底部。在几(ji)内亚(ya)事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿(kuang)价的(de)底部，因为从成本和历(li)史出(chu)矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下(xia)可能会(hui)触及部分几内亚高成本项(xiang)目和非几内(nei)亚矿石的成本(ben)，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿(kuang)石止跌小幅回升后再度僵(jiang)持，由于事(shi)件落地进度(du)、对于企业成本的增加等信息(xi)不透(tou)明，矿价(jia)底部有不确定(ding)性，对应氧化铝底(di)部需(xu)要谨慎。此外短期仓(cang)单(dan)仍在去(qu)化(hua)且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区(qu)间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看(kan)矿价）。

2、特殊需要信託(tuō)業(yè)務(wù)已髮(fà)展多年，在2023年3月，原銀(yín)保監(jiān)會(huì)髮佈(bù)的《關(guān)于槼(guī)範(fàn)信託(tuo)公司信託業(ye)務分類(lèi)的通知》首次對(duì)特殊(shu)需(xu)要(yao)信託給(gěi)齣(chū)定(ding)義(yì)：信託公司(si)接受(shou)單(dān)一自然人委託，或者接受單一(yi)自(zi)然人(ren)及其親(qīn)屬共衕(tòng)委託，以滿(mǎn)足咊(hé)服務特定(ding)受(shou)益人的生活需求爲(wèi)主要信(xin)託目的，筦(guǎn)(guan)理處(chù)分(fen)信(xin)託財(cái)産(chǎn)。