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短期事(shi)件引发的下跌或为(wei)投(tou)资者提供布局机会(hui)，情绪修复后，内因仍(reng)是决定市场走势的主要因素。结构上(shang)，国(guo)内经济平(ping)稳运行，具备产业趋(qu)势支撑、有(you)基本面改善预期的科技(ji)成长板块成为有望是支撑行情的(de)结构性亮(liang)点。具体配置上，除TMT之外，也可重(zhong)视军工、创新药等板块的配(pei)置机会(hui)。

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1、供给端，第1号台风“蝴蝶”在海南岛东南部沿海地区登陆，造成海南产区(qu)雨水增加，割胶(jiao)工作受限。西(xi)双版纳产区仍受阶段性降雨扰(rao)动，原料产(chan)出(chu)不(bu)畅。泰国主产区(qu)受降雨扰动，影响割胶作业，原料量少，支撑收购价格重(zhong)心(xin)小幅反弹(dan)。未来一(yi)周云南(nan)降雨(yu)仍将(jiang)持续，海(hai)南降雨有(you)所缓解。短期原料上量偏慢(man)。2025年6月11日，中国(guo)宣布将落实对53个非洲建(jian)交国实施100%税目产品零关税举措，其(qi)中包含(han)科特迪瓦(wa)、尼日利亚(ya)、喀麦隆、加纳、几(ji)内亚。

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今年以來(lái)港股(gu)錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的(de)原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更(geng)強，A股消費(fèi)+製造+週期，港股更偏科技(ji)互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估值(zhi)絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估值歷(lì)史分(fen)位來看，港股較(jiao)A股更便宜。3、投資者結(jié)構(gòu)：港(gang)股機(jī)構化程度更(geng)深(shen)，外(wai)資佔(zhàn)比更(geng)高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱(ruo)，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業績改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)(you)勢(shì)，較A股率(lv)先受益。4、交(jiao)易熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流(liu)入港股市場(chǎng)(chang)。今年以來南曏(xiǎng)資金(jin)日均淨(jìng)流(liu)入61億(yì)元，去年全年日均淨(jing)流(liu)入僅(jǐn)30億(yi)元(yuan)。

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1、供应方(fang)面：据金联创统计，2025年5月中(zhong)国炼厂保税低硫(liu)船用燃料油产量为95.5万吨，环比下降8.44%，同比下降28.21%。随着前期检(jian)修(xiu)炼厂陆续恢复生产，保税低硫船燃产量(liang)存小幅(fu)增量(liang)，预计6月保税低硫船用(yong)燃料(liao)油产量在100-105万吨。截至6月11日当周(zhou)，新加坡陆上燃料油库存(cun)录得2371万桶，环(huan)比前一周增加113万桶（5.02%）。富查伊拉燃料油库存录得875.2万桶，环比前一周增加151.4万桶（20.92%）。

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1、在英国的英格兰和威尔士，有64%的女孩在十五六岁时就通过考试获得了五项英国普通中学教育证书🩰🧡，男孩中只有54%的人能做到。随着年级上升，男性的劣势更为明显：年轻女性中有一半能上大学，而男性中有只有37%。在美国和欧洲的大学里，情况都差不多：女生人数大体上要比男生多出三分之一👝🥭。

2、從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪行情的輪動麵積更大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)(e)收益的比例衡量，第(di)一輪(lun)行情聚焦于算力咊(hé)人形機(jī)器人，超額(e)收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中，存量資金(jin)在反(fan)關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)(yao)等方曏(xiǎng)(xiang)輪動，超額收益(yi)行業比例(li)超 60%，輪動(dong)範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)(xian)著搨(tà)寬(kuān)。