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中(zhong)游(you)制造业整体利(li)润在一季度有明显修复，二季度(du)以来，由于出(chu)口驱动减弱，生产端增速放(fang)缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业(ye)绩增速可能(neng)阶段性放缓，但仍(reng)有部分(fen)领域业绩有(you)望改(gai)善。

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今年(nian)六月末非金融及两油万得全A绝对估值(zhi)水平为(wei)22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月(yue)末上行0.60x。

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6月28日至29日，2025上市公(gong)司論(lùn)罎(tán)在溫(wēn)州擧(jǔ)行。論罎上，上(shang)海證券交易所、深圳證券交易所咊(hé)北京證券交易所相(xiang)關(guān)(guan)負(fù)責(zé)人(ren)，就資本市(shi)場(chǎng)服務(wù)(wu)科技創(chuàng)新咊(he)新(xin)質生産(chǎn)力髮(fà)展、新一輪(lún)(lun)改革擧措落地等話(huà)題(tí)集中髮聲(shēng)，釋(shì)放多維(wéi)度改革信號(hào)。

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原(yuan)油：重點(diǎn)關(guān)註OPEC+增産(chǎn)節(jié)奏，以及美國(guó)(guo)庫(kù)存變(biàn)化以及(ji)帶(dài)來(lái)的預(yù)期差交易。除非全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)走弱明顯(xiǎn)，否(fou)則(zé)下半年油價(jià)偏震盪(dàng)。

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1、（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称💌🌽💘，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束👜，存在复产意愿，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减🎒🩰👙，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续💋。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可💌👙🧅，但电池片和组件排产回落较快👗💓🍈🩱。5 月开始组件中标数据明显下滑🍊👄🍆，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势💋👝。

2、经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港👘🍍，期间编队舰艇面向香港市民开放参观👘🤍。现将有关事项公告如下。