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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🍒👙，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🍒。因此，相较于趋势跟随🥥，更优的策略是低位布局🍍🍌🧡，善用赔率思维，等待胜率催化；同时🍅🌽🥥，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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德斯控股（08437）发布公告，于2025年6月27日，公司（作为借款人）与贷款人（Tse’s Finance Limited）订立贷款协议，据此，贷款人同意根据当中条款及条件向(xiang)公司提供贷款200万港元。

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週五，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特錶(biǎo)示： “有國傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)提齣(chū)了(le)非常不錯(cuò)(cuo)的協(xié)(xie)議(yì)，但在特朗普4月2日鍼(zhēn)對(duì)特定國傢的關(guān)稅(shuì)即將(jiāng)恢復(fù)生傚(xiào)前，可能無(wú)灋(fǎ)完成(cheng)所有談(tán)判(pan)。如菓(guǒ)我們能與(yǔ)18箇(gè)重要(yao)貿(mào)(mao)易伙伴中的10到12箇達(dá)成協議——還(hái)(hai)有另外20箇重(zhong)要的貿易關係(xì)——那麼(me)我認(rèn)爲(wèi)我們可以在美國勞(láo)動(dòng)節(jié)（9月1日）前(qian)完(wan)成所有貿易(yi)談判。”

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那么此时🥭🩲，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高💟💟🍏👝，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🥦，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、2、不锈钢产业链，受到镍矿价格上涨👜，镍铁价格偏强运行🍇，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强🍅💓🍉👅🥥，原料价格表现相对强势，而不锈钢价格受宏观情绪影响💓、镍价重心下移、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂💗🩰。上半年供应持续增长，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万吨🍅，300系同比增长11%至894万吨，400系同比增长5%至322万吨，而需求端来看，不锈钢内需增量不大，而出口面临政策受阻💓，不锈钢库存超过115万吨💓🥭👡，同比增长6%👡🍏。整体来看，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节🥭。

2、不过🍋🍌，Meta 对用户使用其模型的方式施加了一些限制。例如，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿🩱👛🍎🍆，就需要向 Meta 申请许可🥾🩲🍓。