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1、市场越来越乐观地认为，美联储可能很快就(jiu)会降息。根据芝加哥商品(pin)交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周五，市场预计美联储在7月底的下一次会议上降息(xi)的可能性为18.6%，高于前一周的14.5%。与此同时，投资(zi)者押注9月底前降息的可能性大幅上升，市场目(mu)前预计美(mei)联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%。

2、具体来看，饮料乳品(pin)受益(yi)于旺季(ji)消费(fei)回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄(zhai)，5月乳制(zhi)品产量(liang)同比增幅扩大，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月份农(nong)副食(shi)品(pin)加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家(jia)用电器音像器材零售同(tong)比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩(cai)四(si)周滚(gun)动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫(sao)地机器人等(deng)智能家电需(xu)求持续回暖；家具零(ling)售在地产(chan)消费(fei)偏弱的背景下仍然实现了较(jiao)高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主(zhu)要受益于国补政策提振(zhen)，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关(guan)注家电、家具出口在关税频(pin)繁调整、外需(xu)放(fang)缓之下或有承压，对业(ye)绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售保持20%以(yi)上增速；文娱用品(pin)零售同比增幅(fu)显著扩大至30%以上(shang)，预计(ji)中(zhong)报饰品、美(mei)容(rong)护(hu)理部分领域增速有望改善 。