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关注汽车行业“反内(nei)卷(juan)”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以内，有(you)助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游环节的盈利触底(di)后均有(you)回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大(da)分歧。分细分领域来看，电动乘用车(che)过去(qu)三年间ROE的修复(fu)程度最为突出，其次是汽车电子电(dian)气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和(he)中上游零部件板块的行业集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体现出(chu)安全(quan)壁垒，零(ling)部件集中度持续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的资本开(kai)支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部件板块(kuai)的(de)开支持续上行，供需格局进(jin)一步变差。此次整车环节向中上游零部(bu)件(jian)的让利，对于缓解汽(qi)车产业链上下(xia)游格局的利润分配和供需压力，意(yi)味着(zhe)积(ji)极信号，板块一(yi)度反弹，后(hou)续则要观察(cha)下半年汽车行业(ye)“反内卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续(xu)回暖态势。

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1、如果这种情况延续🥭🍒，AI巨头纷纷回避Scale AI💕🤍，选择其他数据供应商，那么扎克伯格相当于只用148亿美元就套牢了美国AI行业最大的数据供应商，而且原则上还没有垄断的嫌疑。因为Meta并不能影响Scale AI的日常运营和商业合作😈👿，更不可能获取竞争对手对手的训练数据。

2、当下投资者仍应谨慎🌽，勿在情绪高点盲目追高😠🧅🍎🍏。配置上看好三条主线：一是黄金🍉🥒🩱🍓、稀土、核电设备等安全资产👗🍎，建议适度配置并密切关注政策节奏👢；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司💔🥔👞，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产👠，实现资金避险与低波动配置🍇💘😈🍌。