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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出(chu)圈带(dai)来国内AI领域发展突破(po)的机会，市场(chang)围绕科技和互联网企业展(zhan)开(kai)了(le)一轮积极布(bu)局；第二轮发生在二季度，在特朗普向(xiang)全球掀起贸易战的背景下，港股于(yu)4月(yue)7日跳空低开，但中美对抗因为美国(guo)态度转(zhuan)变而(er)迅速趋缓，市(shi)场快速消化中美关税战(zhan)的预(yu)期，辅以国家队积极稳市场，恒生(sheng)指数于4月9日筑底并开(kai)始快节奏(zou)反弹。

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早前，伊(yi)泰B股在今年4月向ST新(xin)潮的全体股东发出部分要约，预定要约收购股份(fen)数量为(wei)34.68亿股，占ST新潮总(zong)股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮(chao)4月18日收盘价溢价近20%。

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具体来看，科技(ji)领域，AI技术商(shang)业化加速与资本开支扩张，将推(tui)动(dong)互联网(wang)巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联(lian)网等领域具备估值(zhi)修复潜力。

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行(xing)业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位(wei)置以及高(gao)频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类(lei)景气边(bian)际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地(di)，半导(dao)体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五(wu)一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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