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建议在6~8月的半(ban)年报季(ji)，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息(xi)做出过度的反应或(huo)交易，同时(shi)警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重(zhong)点关(guan)注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件(jian)及模(mo)组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜(jing)、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量(liang)突(tu)然变化的背景下，港股是全(quan)球的风险资产的避风港，建议继续(xu)平衡A股和(he)港股(gu)的配比；3）建议开始(shi)重新关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下(xia)行可(ke)能催生新一轮的政策加码，但(dan)需要耐(nai)心等(deng)待。

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