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进一步消息显示，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂。以色列广播公司发布消息称💋，以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”🥿🍒🥑。15日凌晨，以色列方面公布的最新消息显示🍒🍎🧅🍓，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡。

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调查显示，预期美股未来六个月下跌(die)的民主党(dang)人(ren)比共和党人多出59%，而看涨股市的共和党人则比民主党人多出47%，这一分歧创(chuang)下2001年来之最。选票颜色正成为投资决(jue)策的新坐(zuo)标，美国投资者依据政(zheng)治立场调整资产配置，有客户因反对特朗普关税政策要求转移全部海外资产(chan)。然而政治化的投资效果可能并不理想，保守派“MAGA”基金三年(nian)跑输标(biao)普500超20%。

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1、下跌(die)中的(de)回落：美元走(zou)强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元之下(xia)，外资(zi)加速(su)流出中国资产，而外资占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速(su)流出，外资流出对外资持股占(zhan)比更高(gao)的港股(gu)冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强概(gai)率不大，若三季度美丽大(da)法案提高美(mei)国(guo)债务上限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉求(qiu)以及美国财(cai)政(zheng)部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风(feng)险的担忧(you)可能引发(fa)美元进(jin)一步走弱。

2、此外，高盛近日研报提出了中国股票市场的“十巨头（Prominent 10）”🥕👠🥾。分别是：腾讯控股🍍、阿里巴巴、小米集团🍍👅💋👡、比亚迪、美团、网易、美的👢🍆、恒瑞医药💔🥿、携程和安踏🍄🥔。并预测未来两年“十巨头”的盈利将增长13%（复合年增长率），市盈率为16倍。