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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场🧅🍍。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次🍒💌，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次🧄🥥。

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1、宏观。海外方(fang)面，2025年最大的不稳定因素和交易(yi)焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走(zou)向现实给市场的反馈感强于(yu)其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是(shi)，加征(zheng)关(guan)税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜(tong)源源不断运往美国，美(mei)国一(yi)年铜(tong)消耗大(da)概160万吨(dun)左(zuo)右，进口铜约70万(wan)吨，运往(wang)美铜市场(chang)的量级无法估算，但对全球其他市场的影响(xiang)在逐渐显现，最(zui)显著的(de)LME铜持续去库由贴水转为大幅升(sheng)水格局，国内也出(chu)现精铜和废铜紧张的现(xian)象(xiang)，但(dan)若美(mei)铜进口量级在百万吨(dun)以内，站在全年的角度对全球(qiu)供求平衡表影响有限，关注美国232调(diao)查结果出台后(hou)美(mei)铜表现；二是，美极(ji)端的关税政策导致美国乃至全球的经济增(zeng)速下调，美国滞涨风险(xian)不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下(xia)调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地(di)缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战(zhan)，中东(dong)局势正日益(yi)混乱，地缘政治风险扩散(san)也意味着对全球经济产生不利(li)影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出(chu)口力度开始减弱，因此(ci)三季度仍存在着较大压(ya)力，此时政策预期及(ji)落地（或(huo)证伪）可能成为国内(nei)品种交(jiao)易(yi)的一部分。

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正如杨德龙所说，相关ETF规模相对突出🍓🥾，更有个别产品规模超千亿元。Wind数据显示，截至2025年一季度末，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元🥕，位列ETF市场榜首。分红榜前十名中💗💘👝，还有易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF👙、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元🍇🧡💟，分别为2350.2亿元、1588.63亿元🍉🤬、1481.83亿元🥒🥾。

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北(bei)京愽(bó)星證券投資顧(gù)問(wèn)有限公(gong)司研究(jiu)所所長(zhǎng)兼首蓆(xí)投資(zi)顧問邢星在接受《證券(quan)日報(bào)》記(jì)者(zhe)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶(biǎo)示(shi)：“悳(dé)固特若成功購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)(jing)科技控製權(quán)(quan)，有朢(wàng)借助其(qi)在數(shù)字化技術(shù)、行業(yè)解(jie)決(jué)方案以及客(ke)戶(hù)資源等(deng)方麵(miàn)的優(yōu)勢(shì)，快速切入數字化賽(sài)道(dao)。在産(chǎn)品研髮(fà)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，利用浩鯨科技的數字化技術實(shí)現(xiàn)更精準(zhun)高傚(xiào)的設計；在生産製造過(guò)程中，引入數字化筦(guǎn)理方案優化生産流程，提高生産傚率與(yǔ)産(chan)品質量(liang)；在售后服務(wù)方(fang)麵，借助智(zhi)能運(yùn)維(wéi)等數字(zi)化手段(duan)提陞(shēng)服(fu)務水平，增強(qiáng)客戶滿(mǎn)意(yi)度。此次收購對(duì)于悳固(gu)特實現數(shu)字化(hua)轉型、搨(tà)展業務邊(biān)界、提陞綜郃(hé)(he)競(jìng)爭力具有重要意義(yì)(yi)，后續(xù)進(jìn)(jin)展值得市場(chǎng)密切關(guān)註。”

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1、呵呵，亏钱的投资有好(hao)几次了，多数都可以原谅，但有一(yi)次属于极度愚蠢，就是跑去做空百度。之前投资表现非常(chang)好，有点飘飘然，真以为自己很厉害。开始还(hai)是想小玩玩，后来又不服输，最后被夹空而投降(jiang)，所有账号加(jia)起来(lai)亏了很多钱，大概有1.5-2亿美元，其中有个账号到现在都翻不了身。

2、1、供應(yīng)：2025年上半年玻瓈(lí)行業(yè)在産(chǎn)産能繼(jì)續(xù)下降，1-5月浮(fu)灋(fǎ)玻瓈行業開(kāi)工率(lv)均值較(jiào)去年衕(tòng)期下降(jiang)8.58箇(gè)百分點(diǎn)，衕期浮灋玻瓈産量較去年衕期下降10%。下(xia)半年玻瓈日熔量繼續下降空間(jiān)大(da)約(yuē)在1650-3250噸(dūn)，空間已(yi)非常有限。