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4月的贸易战再次提醒我们，当中国(guo)资产的长期重估已经成为(wei)一个共识的时候，任何过(guo)度反应(ying)一些外(wai)部冲击因(yin)素而进行(xing)的交易，回头来看(kan)出错率都很高。不过，油价上涨能(neng)阶段(duan)性缓解(jie)工业品(pin)价格下行压力(li)，更重要的是高油价将阻碍(ai)美国(guo)通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源(yuan)分项进入同比下跌区间(jian)，带动全口(kou)径CPI同比涨幅(fu)从1月的高(gao)点3.0%回落至5月的2.4%。一(yi)旦后续油价因为(wei)供给因素(su)飙升，该抑制作用势必(bi)减弱。美国通胀隐患重新升温、驱(qu)逐非法移民带来的冲(chong)突，都(dou)可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如(ru)果从这个角度(du)看问题，中东的冲(chong)突对中国资产未必有负面影响。

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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：本週，國(guó)際(jì)油價(jià)震盪(dàng)上行，瀝(lì)青期現(xiàn)價格也震盪上漲(zhǎng)。預(yù)計(jì)下週鍊(liàn)廠(chǎng)復(fù)(fu)産(chǎn)(chan)將(jiāng)帶(dài)動(dòng)産量小幅增加，但(dan)整(zheng)體(tǐ)供應(yīng)依然維(wéi)持低(di)位，尤其近期油價(jia)上行帶動原(yuan)料(liao)成本上漲，瀝青加工利(li)潤(rùn)收(shou)窄，部分山東(dōng)主(zhu)營(yíng)鍊廠預計開(kāi)始檢(jiǎn)脩(xiū)或維持低負(fù)荷運(yùn)行；北方地區(qū)(qu)需求相對(duì)平穩(wěn)，但南(nan)方地區槑(méi)雨以及檯(tái)風(fēng)降雨囙(yīn)素影響(xiǎng)，需求(qiu)較(jiào)爲(wèi)疲輭(ruǎn)。短期原油價(jia)格受地緣(yuán)(yuan)影響帶動成本耑(duān)大幅反彈(dàn)之下，BU絕(jué)對價格也(ye)以震盪偏(pian)強(qiáng)(qiang)對(dui)待，但昰(shì)(shi)受到需求(qiu)耑抑製，預計上行空間(jiān)有限，漲幅也將不及原油咊(hé)燃(ran)料油。

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中美初步达成贸易协议🍓，美墨接近达成协议👄👢🍅😈💞，欧盟关税谈判有望延期🍉🌽🥭。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进🧅。然而周五以色列伊朗爆发冲突，全球资产受冲击🍅🧄🍇👅。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26👛👅🥝🥭；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数，该指数基日为2012.6.29💋🎒💟🍎，发布于2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数👚，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11👜🩳🌽🥭；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数💛💕💔，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数🍅🎒🥝🥝，该指数基日为2013.12.31🍄💟，发布日期为2015.7.13👡。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🥝。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举💛🩳👞💔💝，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍏、评论🍋、预测、图表、指标、理论🥻、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🥬，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥥😻。投资人应当认真阅读《基金合同》👜🩱💌、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件😈👢💋，了解基金的风险收益特征💟🩳👝🤬，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现🍓🤬🩲，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，金融科技ETF、有色龙头ETF🍎👜🥝👞🤬、国防军工ETF💞👄💌、通用航空ETF风险等级为R3-中风险💝，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🥔👡👠🩱，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价🤍💕💕👚👜，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果👢。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限🧄🍋🤬、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险🥦。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。

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1、注：中证银行指数近5个完整年度(du)涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩(ji)不预(yu)示未来表现。

2、“中东(dong)紧张局势是看跌美元(yuan)观点需要应对的风险(xian)，而非(fei)游(you)戏规则(ze)改变者，”摩根大通策略师Meera Chandan和Arindam Sandilya在上周五致客户的报告中表示(shi)，“我们目前预计现阶段美元受到的支(zhi)撑影响不会持久。”