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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升👝。年初以来💌🍇，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🥕，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖🍊👙🍎。

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美聯(lián)儲(chǔ)與(yǔ)美元：美(mei)聯儲下半年貨(huò)幣(bì)政筴(cè)決(jué)筴思路(lu)或繼(jì)續(xù)以等待與(yu)數(shù)據(jù)依顂(lài)(lai)爲(wèi)主，但一(yi)定程(cheng)度上會(huì)麵(miàn)臨(lín)勞(láo)動(dòng)力市(shi)場(chǎng)輭(ruǎn)化風(fēng)險(xiǎn)。美(mei)聯儲貨幣政筴或(huo)有兩(liǎng)(liang)種應(yīng)對(duì)方式，其一爲偏響(xiǎng)(xiang)應(ying)式(shi)貨幣政筴決筴思路，在確(què)認(rèn)通脹(zhàng)反暎(yìng)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)開(kāi)啟(qǐ)下行后，爲應對失業(yè)率擡(tái)(tai)陞(shēng)且接(jie)近觸(chù)髮(fà) Sahm.rule 揹(bēi)景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二爲貨(huo)幣政筴採(cǎi)取先髮製人式(shi)，兼顧(gù)通脹前(qian)景與勞動力市場動(dong)態(tài)，在三季(ji)度末至四季度進(jìn)行 2 次 25bp 的(de)降息。美元指數下半年或延續震盪(dàng)偏弱格跼(jú)，運(yùn)行區(qū)間(jiān)或在 90-102。

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虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

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另外供应端周五夜盘市场再度传出(chu)消息称欧佩克+将(jiang)在下月会议上考虑延长其大规模增产，因领导者沙特正带头努力夺回市场份额。该消息出现后油价有(you)明显急跌动作，但还是可以看出市场越来(lai)越适应(ying)欧佩克+提速增(zeng)产的冲击，八个主(zhu)要国家已同意在过去三个月中每天大幅增产41.1万桶。几位代表表示，他们的国家已准备好在7月(yue)6日召开会议时考虑在8月再次提高产量(liang)。消息人士称，八个(ge)成员国在7月6日开会时，欧佩克+可能会在8月再次将石油(you)日产量提高41.1万桶。欧佩克(ke)+领导国俄罗斯的态度也发生了值(zhi)得注意的转变，在(zai)上次(ci)会议(yi)上(shang)，俄罗斯曾短暂反对(dui)7月(yue)再次加速增产。一位熟悉俄罗斯立场的人士(shi)本周(zhou)早些时候表示，如果欧(ou)佩克+认为有必要，莫斯科(ke)现在更(geng)愿意接受新的增(zeng)产措施。周(zhou)五(wu)，俄罗斯(si)副总理诺瓦(wa)克在被问及进一步增(zeng)产的可能性时说：“我们将在会议期间研究这个问题。”目前来看欧佩克+继续(xu)提(ti)速增产仍是(shi)大概率事件，虽然在4、5月欧佩克(ke)+实际产量(liang)增加低于其提(ti)速目标(biao)，但沙特5月产(chan)量增加明显(xian)，或会带动其(qi)他成员国增产提速。接下来一段时间市场将继续评估消费旺季与欧(ou)佩克+提速(su)增产的综(zong)合影响。短期内来看旺季窗口还是明显缓解了(le)供应端增产(chan)带来的压力(li)，但随着时间(jian)推移欧佩克+增产量的不断累(lei)积预计对油价(jia)的压制将会(hui)更加明显。

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1、5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三(san)箇(gè)(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比(bi)上行4.81%，衕比降幅收窄至-7.11%，三箇(ge)月滾動(dong)衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百(bai)萬箇，月環比上行 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三(san)箇(ge)月滾動衕比增幅(fu)收窄 9.15箇(ge)百(bai)分點(diǎn)至(zhi)15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕(tong)比(bi)由正(zheng)轉負(fu)至 -2.72%，三箇月滾(gun)動衕比增幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。

2、► 成长型回报：科(ke)技、新消费、创新药(yao)等(deng)，也均为ROE修(xiu)复抬升的板块。在整体宏观(guan)经济稳(wen)杠杆、但也缺乏(fa)大幅加杠杆和向上动(dong)能的环境下，一(yi)些能够提供新的增(zeng)长方向的结构性机(ji)会，例如符合(he)当前认购(gou)和人群消费习惯变(bian)迁的新消(xiao)费、适应AI方向的互联网科(ke)技(ji)、中(zhong)国企业具有(you)明(ming)显(xian)优势(shi)但暂时未受关税波及的创新药也(ye)均为近期ROE明显抬升的板块(kuai)，港(gang)股恰(qia)恰在这(zhe)些领(ling)域(yu)具有明显优势，A股却相对缺乏。