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永安药业晚间发布股票交易异动暨风险提示公告称，近期公司股价短期涨幅较大，已严重偏离大盘走势，存在较高的炒作风险🍋👙。但公司基本面没有重大变化👝，也不存在应披露未披露的重大信息。2025年一季度，公司处于亏损状态💟。

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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低😠🌽，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨👿👛，其中四方精创领涨5%🍋👢，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面🥒🍎🍈，楚天龙逼近跌停🍈🩱🍍，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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如果唐纳(na)德・特朗普总统兑现其近期威胁，切断长期陷入困境的加州高铁项目(mu)的联邦资金，对各方而言或许(xu)更好：事实上，这个(ge)项目(mu)早已 “脱轨”（抱歉(qian)用了双关）。

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1、建议在(zai)6~8月的(de)半年报季，更加注重回归产业趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务(wu)器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉(jue)理解应用趋势明确(que)，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下而上的(de)选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的(de)背景下(xia)，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政(zheng)策信号(hao)，未来价格信号的进一步普遍(bian)下行(xing)可能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。

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