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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🍉💖，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🥾；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点💓💋，Alpha环境一般🍅。

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資本市場(chǎng)政筴(cè)(ce)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資本市場支持性政筴，例如1999年推齣(chū)“搞活資本市場六項(xiàng)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)(dong)股權(quán)分寘改革咊(hé)對券商(shang)的重組，2014年推齣新(xin)國(guó)九條(tiáo)。或者推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例如(ru)2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年推齣科創闆。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政(zheng)治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)(she)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高(gao)；會議(yi)前一週，建築(zhu)材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩(gai)率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高；會議后兩週，石油石化(hua)、環保上漲槩(gai)率相對較高。

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据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方，剔除重(zhong)组失败，6月以来披露并购重组进展的A股上市(shi)公(gong)司共有90家，分别为湖(hu)南发展、维信诺(nuo)、昇辉科技、国投(tou)中(zhong)鲁、东莞(guan)控股、梦网科技、邵阳液(ye)压(ya)、新莱福(fu)、沪硅产业、隆扬电子(zi)、远达环保、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺、科源制药、津投城开、南京化纤、建龙微纳(na)、海联(lian)讯、天(tian)亿(yi)马、华升股份(fen)、奥浦(pu)迈、沈阳机(ji)床、群兴玩具、汉邦高(gao)科（**）、创业黑马、宏创(chuang)控股、新(xin)晨科(ke)技(ji)、杰美特、鸿铭股(gu)份、至正股份、中(zhong)科通达、晶(jing)丰明源、本钢板材、厦门(men)港务、电投能源、隆扬电子、上海电力、中国船舶(bo)、广西广电、安(an)孚科(ke)技、工智退、信邦智(zhi)能、新铝时代(dai)、慧博云通(tong)、云维股份、电(dian)投产融、渤海汽(qi)车、邦基科技、九联科技、国城矿业（**）、欧菲光、琏(lian)升科技、焦作万方、滨海能源(yuan)（**）、佛塑科技、南华仪器、天(tian)元宠物(wu)、蓝科高新、海汽集团、腾(teng)景(jing)科技、新相(xiang)微、光智科技、海峡股份、安宁股份、金利华电、嘉(jia)必优、阳(yang)光(guang)诺和、*ST宝实、立(li)讯精(jing)密、新筑股份(fen)、宁波方正（**）、四(si)川(chuan)路桥、综艺股份、海光信息、中核科技、天汽模、*ST花王、概伦电子、海航控股、狮头股份、亿华通-U、迅捷(jie)兴、万向钱潮、海兰信、国科微、海泰发展(zhan)、湖北宜(yi)化、因赛集团和(he)华懋科(ke)技。具体情况如下图：

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势💖👠，路径一是由EPS改善维持🤬🤍🍏，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👚🩳🎒👝。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👢💋🥕🥝，而是依然将呈现一定的震荡特征🩰🍓。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍈🍅🍅💔👝，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💟🥿🍓，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥔，更多采取观望🤍🥦、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥥🧅🍌，7月中报业绩期💞💕🥭🍈、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👄。

2、齐翔腾达公告，为确保甲乙酮装置的安全👞、平稳运行，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修🧅，预计停车检修时间60天😈。公司将根据装置检修改造的时间进度💋🥿👝，陆续恢复生产💖💗。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量💝🩱🍑，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响👢。