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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审🥦🩳🍄💗、再融资的制度红利与南下资金😡💗🥾、国际资本流入共振的结果💋。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程💔🎒🥭，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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1、🏮行业配置层面🥔🌽🍄👛，相较于趋势跟随👜💝，更优的策略是低位布局🥒，善用赔率思维👝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💞💞，分别以25/3/20、25/6/12为界👚👡🥾💯💕，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍇🍄。以月度-季度维度的轮动视角看💯，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💕👙、电池（固态电池主题）🧄🎒、电网设备、工业金属🍍🍓🥦🩲、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💔，资金脉冲加速👚🍓🥻👛、股债息差性价比进一步降低后🥑🥔😡，也需警惕银行板块的短期波动风险🥬👗。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍎💕🍋🥕，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥭🍆、国产算力链👠，以及近期明显涨价的存储🤍🥭👘🩲、小金属。

2、A股：本周(zhou)全A日均成交额1.49万亿元，较上周放量超2700亿元。主要(yao)股指大面积上(shang)涨，且周度涨(zhang)幅还不小；沪指周三、周四连续刷新年内新高后，于周五暂回落至5日线附近。只(zhi)有红利指数是个例(li)外，本周下跌0.51%。个股方面，本周全市场超4800家上涨，为4月反(fan)弹以来表现最好的一周。板块来(lai)看，在市场多方对(dui)复刻“924”行情的期盼中(zhong)，本周所谓的“624”行情也有相似表现，即金融率先走强(qiang)且涨幅(fu)领(ling)先，科技线随即爆发(fa)。