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下跌中的回落：美元走强🥿🤍💝，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥻，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🍅，外资加速流出中国资产🍅👅，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107👗，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🤍👝💕🍅，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🩱，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%👅😻👚💕，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👅，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥔💯😠💯，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🥝🥻，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看👘🥝，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥔💖，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🍆👄，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、资金流向(xiang)方面，本周主力(li)净流出884.14亿元。其中，计(ji)算(suan)机净流出金额最大(da)，为162.55亿元(yuan)；机械设备、电子行业净流出金额均在90亿元以上；石油石(shi)化、煤炭、非银金融、社会服务获主力资金净(jing)流入，金额依(yi)次(ci)为6.49亿元、5.2亿元、4.15亿元、1.35亿元(yuan)。

2、1💋👝、供应：国内方面，本周安徽临泉、新疆新业、中石化长城复产，整体回复量多余损失量，因此产能利用率上升，下周恢复涉及产能多于计划检修及减产涉及产能😡，因此或将导致产能利用率上升🍒💞🍎。港口方面，本周外轮到港43.73万吨；内贸船周期内补充2.30万吨🥥，其中江苏0.40万吨，广东1.90万吨。