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本周（2025.06.23-2025.06.27👗，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%👛👅🍒🥥、领涨主要宽基指数👘💯🧅。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间💓🥒🍑🥥，截至周五（2025.06.27，下同）💋🍄👗🥒🥿，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🍑。股指期货基差方面🤬，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🥔💛🥕👘。资金面方面🍇，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🍉🩱，科创板🥬🩳😈👄、中小盘为ETF净流出主要方向。

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6、 国内价格总体强于原糖，未来糖、糖浆及预混粉进口是关键因素。三季(ji)度主要看进口量及节奏，定价由 国(guo)产糖主导转化为进口糖定价。目前集团销售进度良好(hao)未来压力(li)不大、贸易环节有(you)一定库存。进口方面预(yu)计 糖(tang)浆和预混粉节奏可(ke)控。当前基差带来的提振作用仍(reng)在，盘面价格小幅反弹修复基差，未来的关键看进口到(dao) 港量(liang)及到港节奏。短期可关(guan)注阶段性基(ji)差修(xiu)复带来的近月反弹行情、进口压力释放后可关注9-1反套机会。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🥦、海外流动性环境变化🍋🥿🥿😠🍄、增量资金及风格交易热度🍉，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👿🩰，第一🧄💞💛，从历史来看🍄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍇💘🤬，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👡🤍🥑💓，对短期市场或有扰动🍄。第三💞😠，央行季度例会提到“用好用足存量政策👙🥔👅💕😻，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💗，近期在以伊冲突缓和后🤬，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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5月全社會(huì)(hui)用電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份，全社會用(yong)電量(liang)8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比(bi)增幅收窄至4.43%，三箇月滾動衕比增幅(fu)收窄1.4箇百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第一産業用電量119億韆瓦時，衕比(bi)增幅收窄至(zhi)8.38%，三箇月(yue)滾動衕比增(zeng)幅(fu)收窄(zhai)0.6箇百分(fen)點至10.68%；第二産業(ye)用電(dian)量5414億韆瓦時，衕比增幅收窄至2.11%，三箇月滾動衕比(bi)增幅收窄3.4箇百(bai)分點至(zhi)2.96%；第三産業用電量1550億韆瓦時，衕比增幅擴(kuò)(kuo)大至9.41%， 三箇月滾動衕比增幅收窄0.1箇百分(fen)點至8.93%。

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1、半官方的法尔斯(si)通(tong)讯(xun)社报道，伊朗武装部队总(zong)参(can)谋长Abdolrahim Mousavi表示，“我们对敌人能否(fou)履行包括停火在内的承诺深表怀疑。如果再(zai)有侵略行为，我(wo)们准备予以(yi)坚决回击。”

2、最終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得(de)了一定漲(zhang)幅。其中(zhong)，上證指數上漲(zhang)2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)(chuang)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科(ke)技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)(ye)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭(tou)指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風(feng)格(ge)相對(duì)大盤(pan)風格后來(lái)居上，錶現(xian)相對較好。消費(fèi)(fei)龍頭跌幅較大。