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政策叙事(shi)的托底效应方面，资本市场很大程度上靠(kao)预期推动(dong)，而政策是预期的“指挥棒”。去(qu)年9月(yue)26日召(zhao)开的**中央政(zheng)治局会议直面问(wen)题，宣(xuan)布(bu)推出一揽子增量政策，金(jin)融监管三部门(men)、各部委、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了预期，提振了市(shi)场信心(xin)。科技是高质量发展的关键(jian)变量，也是(shi)资本市场价值重(zhong)塑的“动力源”。科技(ji)对我国(guo)资本市场的(de)影响，在研(yan)发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环、科技与产(chan)业的正向循环、强链补链(lian)延(yan)链与竞争力的正向循环等方面均(jun)有表现。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金白银”回(hui)报投资者(zhe)摆在更加突出的位置，更加(jia)关注投资者“体感”、更加注重提升(sheng)并购“活力(li)”、更加突(tu)出(chu)塑造(zao)市场“生态”。

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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🤍🩲🥥。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%💔🥒。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🥒，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险😠🍅🍉，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🍓。

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Counterpoint Research的报告(gao)显示，2025年一(yi)季度的全球手机SoC处理器市(shi)场(chang)上，联发科份(fen)额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫(zi)光展(zhan)锐以(yi)10％位列第四。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判期即将结束，全(quan)面达成协议(yi)概率小、恐对市场(chang)形成冲击(ji)，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能(neng)。较上月配置变(bian)化，新增(zeng)景气支撑领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机(ji)会的推荐。同(tong)时进一步强化对(dui)银行(xing)、保险的投(tou)资推荐，也继续强调成长科技板块的(de)回调(diao)风险(xian)。

2、3月(yue)11日(ri)，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权(quan)以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光(guang)电基金”）。此交易(yi)于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。