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1、本周，区域冲突再升级，触发(fa)全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一(yi)部分。目(mu)前的冲突(tu)，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生方向性影响。那(na)么(me)，区域冲突对资产价(jia)格的影响，主要体现为直接影响风险偏好(hao)，以及通过油价和通(tong)胀预期(qi)扰(rao)动资产配置环(huan)境，且(qie)大概率是脉(mai)冲式影响。

2、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务(wu)风险扰动，美元(yuan)走弱，外资寻求(qiu)中国资产(chan)配置，港股较A股率先受益(yi)。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资(zi)占比(bi)5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者(zhe)占比5%，外(wai)资占比超40%。高外资占比也导(dao)致港股(gu)相比A股更易受海外(wai)影响，历史上看AH溢价指数与美(mei)元走势高度(du)相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行(xing)，主(zhu)因国际资本(ben)寻求(qiu)中国资产(chan)配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管(guan)规(gui)则与(yu)国际(ji)接轨，外资进入港股(gu)市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往(wang)往较A股更为受益。今年以来(lai)市场对美国债务风(feng)险担忧持续升温，尤其在(zai)特朗普(pu)公布对等关税后(hou)美元资产遭受大幅(fu)抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入(ru)中国市(shi)场(chang)，港(gang)股凭借低估值、业绩改善、更开(kai)放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时(shi)在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价(jia)率越低（图表13）。典型(xing)如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机(ji)构持股比例估(gu)算），AH股溢(yi)价率仅6%，而海信家电外资持股比例(li)偏低25%，AH股溢价(jia)率也更高达到18%。