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下跌中的回(hui)落：美(mei)元走强，外资流出，高外(wai)资持股占比的(de)港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港(gang)股均下(xia)跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资(zi)占比更(geng)高的港(gang)股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次(ci)加息，美元(yuan)指数(shu)从低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行(xing)压力加大，外资加速流出，外资流出对外(wai)资持(chi)股占(zhan)比更高的港股冲(chong)击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通(tong)胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不大，若三季度美(mei)丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美(mei)国债(zhai)务，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之比(bi)将(jiang)从(cong)2024年(nian)的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的(de)诉求以(yi)及(ji)美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走(zou)弱。

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