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進(jìn)入(ru)7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化(hua)、增量(liang)資金及風(fēng)格交易(yi)熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年(nian)7月市(shi)場風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上(shang)，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價(jia)值風格或相對均衡。對7月的風格指數(shu)推薦(jiàn)(jian)如下：

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油(you)脂市(shi)场中，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整(zheng)体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注(zhu)美国和(he)印尼。如美45Z生柴政(zheng)策、RVO掺混等7月或(huo)明朗，印尼生柴执行情况等(deng)。其次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油(you)出(chu)口量增加，关注印度和中(zhong)国是否有超额采(cai)购，推动棕榈油产地压力提前消(xiao)化，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆(dou)油出(chu)口潜(qian)力增加(jia)，油脂重心多稳步上(shang)移。最后(hou)，国内油脂供应情况(kuang)。受到我国大豆、油菜籽远期采(cai)购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四(si)季度供应存在不(bu)确定性预期，最终能否如(ru)实减少以及棕榈油弥(mi)补情(qing)况，决定了国内油脂基差的高度(du)。油(you)脂震荡偏强思路对(dui)待。

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2、7、观点研判：纯碱仍(reng)处于产(chan)能扩张(zhang)周期，但需求下半年也存(cun)在继续减量预期(qi)，出口需求保(bao)持高位但难(nan)以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一(yi)步深化。氨碱、联碱(jian)企业仍有微幅(fu)盈利，短(duan)期行业暂无产(chan)能退出计划，但下半年若亏损加剧(ju)的(de)情况下是否存在企(qi)业减产现象需要(yao)重点关注，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响。