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作为对以军袭击的回应🍉🍍🍋，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复以军袭击。14日夜间，伊朗国家电视台发布消息称，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”💗👘。

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③ 险资举牌：年内以来，险资累计举牌15次，以银行股居多，银行(xing)股的固有特性(xing)和在市场利率下降的背景下，以(yi)及险资的配置需(xu)求等因(yin)素，共同激发了(le)险资对银行股的购买热情。预计(ji)未(wei)来银行股或仍将是险资的重要目(mu)标。

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3🩰🍑💛、投资者结构：港股机构投资者占比更高🍆👡🍎💓，外资占比更高🧡，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置🩱👙🥻，港股较A股率先受益。截至2024Q4🥭👠👘👛，A股投资者结构中散户占比66.7%🥬，机构投资者占比1/3左右🥬👡，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深👙，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%🥾🍏，海外个人投资者占比5%👘💋，外资占比超40%😈👙🍏🥬。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🩲，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制💯🩲🍏，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时💔，港股往往较A股更为受益👚👗🍏。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🥔🎒，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌👿🥔🥿，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值🥔💗🍆、业绩改善👿🤬🍏🤍、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看👡🥭💝，同时在A🍓💛🥒💕、H上市的企业，外资机构持股占比越高🥬🍓🥔，AH股溢价率越低（图表13）🥿🧄🎒🍄。典型如家电行业中💓🥕，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据👄👅🥕🥔，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%👙，而海信家电外资持股比例偏低25%🥦，AH股溢价率也更高达到18%。

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【觀(guān)筴(cè)(ce)·論(lùn)市】中東(dōng)軍(jūn)(jun)事衝(chōng)突咊(hé)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告(gao)對(duì)A股的影響(xiǎng)。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月13日(ri)淩(líng)晨，以色列對伊朗(lang)覈(hé)計(jì)劃(huà)(hua)髮(fà)動(dòng)(dong)空襲(xí)。噹(dang)前中東跼(jú)勢(shì)會(huì)壓(yā)製全毬(qiú)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，全(quan)毬風險(xian)資(zi)産(chǎn)(chan)價(jià)格短期預期承壓。衕(tòng)時推陞(shēng)原油、貴(guì)(gui)金屬等(deng)大(da)宗商品價格，進(jìn)一步可能(neng)傳(chuán)(chuan)導(dǎo)影(ying)響化工、有色金屬等闆(bǎn)塊(kuài)。對A股影響來(lái)看，地緣(yuán)衝突不確(què)定性引髮的市場避險情緒(xù)可能促使資金流(liu)曏(xiǎng)紅(hóng)利等防(fang)禦(yù)性闆塊；其中(zhong)油氣(qì)與(yǔ)(yu)貴金屬（黃(huáng)金、白銀(yín)等）或將(jiāng)存在較(jiào)優(yōu)的投資機(jī)會；攷(kǎo)慮(lǜ)衝突爆髮后中東地區(qū)航線(xiàn)(xian)受到(dao)影(ying)響，疊(dié)加(jia)原油價格飇(biāo)漲(zhǎng)，將(jiang)會推高運(yùn)力成(cheng)本，加劇(jù)全(quan)毬通脹(zhàng)(zhang)，具有國(guó)際(jì)航(hang)線運營(yíng)資質的公司將具備(bèi)較好的(de)投資機會。從(cóng)披露中報業績預告來看，僅(jǐn)主闆強(qiáng)製要求披露且披露比例高于其他闆塊；2019年以(yi)來，6月(yue)15日-7月15日業(ye)績預告曏好率較高的行業或昰(shì)盈利(li)預期改善的行業佔(zhàn)(zhan)優。風格有明顯(xiǎn)(xian)的日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)，大盤(pán)成長(zhǎng)風格、創(chuàng)業(ye)闆指數(shù)在收益率上錶(biǎo)現(xiàn)較好。

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1、这(zhe)里(li)我们分享一个(ge)判断中短期市场方向的视角：判(pan)断中短期市场，可适当降低宏观分(fen)析权重，提升强势板块节奏判断(duan)的权重。之所以这样，一方面(mian)是因为(wei)，稳定资本市场政策(ce)为(wei)A股提供了宏(hong)观扰动的“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同(tong)。25年7月前(qian)经济(ji)韧性主要来自(zi)于外需韧性；25年剩余时间可能(neng)外需回落，国(guo)内政策(ce)对冲重要性提升；2026年重点看供需(xu)格(ge)局改善(shan)。后续宏观主要矛盾(dun)面临(lin)多次切换，目前(qian)不到能够发酵(jiao)稳(wen)定需求(qiu)预期的阶段。这种(zhong)情况下，宏观变(bian)化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与(yu)领涨(zhang)板块的节(jie)奏一致。

2、数据(ju)显示，创业板指战略性新兴产业权重占92%，其中新(xin)一(yi)代信息技术(shu)、新能源汽车、生物优势突出(chu)，分别占34%、24%和12%，新一期样本中，2024年研发投入平(ping)均增长(zhang)10%，有(you)22家公司(si)研发投入超过(guo)10亿元，注册制样本公司17家(jia)，权重提升至(zhi)7%，为指(zhi)数注入新动能。