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中东局势突变，全球大类资产再受扰动🥝🤍👡。风险资产普跌，而石油、黄金则大幅上行。地缘风险升温🍍、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松💝🍇，A股在上涨中较港股弹性更大🍈🥿🥦💞，当前货币“小步快跑”🩲🧡🥝😈，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🥭🥦👚，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥻🥔，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🩰，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥕🍅。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化😈🍓。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大😻💯🥭，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面🩳🧄💘🥥，14年6月开始地方陆续放松限购政策🍊🥒👘，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🩱，同期恒生指数涨幅仅18%🥬🎒，对应       AH溢价指数从89上行至140🥔🧅🎒。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🍑🥑，流动性宽松推动A股强势反弹🩱👗。外部方面💖👠👜，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥻，进入2019年🥦🧄🍎💔，中美贸易摩擦进入缓和阶段👜；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导💯🧅，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🩳👗🩲👝。2/15🍏😠🌽，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🩳🧄👘🍎💔。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🥒。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🤬，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍒，后续要关注货币宽松的持续性🌽💞，即降准降息的节奏和力度🎒🍇。

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作(zuo)爲(wèi)A股調(diào)(diao)味品龍(lóng)(long)頭(tóu)企業(yè)(ye)，海天味業展現(xiàn)齣(chū)(chu)強(qiáng)勁(jìn)的增長(zhǎng)韌(rèn)性，從(cóng)2014年上市至2024年，公司營(yíng)收從98億(yì)元一路攀陞(shēng)至269億元，遠(yuǎn)超其他(ta)調味品行(xing)業企業，穩(wěn)居行業(ye)龍頭。招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022年—2024年(nian)，海天味(wei)業實(shí)現營收256.1億元、245.59億(yi)元、269.01億元，分彆(biè)錄(lù)得淨(jìng)利潤(rùn)(run)62億元、56.42億元、63.55億元。儘(jǐn)筦(guǎn)2023年受“食品(pin)添加劑(jì)(ji)雙(shuāng)標(biāo)”事件影響(xiǎng)，業績(jī)齣現下滑，短期承壓(yā)，但在2024年，海天味業經(jīng)過(guò)優(yōu)化産(chǎn)品結(jié)構(gòu)等係(xì)列(lie)擧(jǔ)(ju)措，業績重迴(huí)增(zeng)長軌(guǐ)道。

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2、（本文由北京(jing)盈科（杭州）律师事务所陈宇(yu)霞律师供稿，不代表(biao)新浪财经的(de)观点。陈宇(yu)霞律师，北京盈科（杭州）律师事(shi)务所律师，已成功代理股民诉超华科(ke)技、圣莱达、三房巷、亿(yi)晶光(guang)电、天翔环境、祥源文(wen)化、中兵红(hong)箭、獐子岛、长园集团、索菱股份、中润资源、延安必康、大东南、联建光电等数十家(jia)上市公(gong)司的证券虚假陈述(shu)责任纠纷案件。）