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短期金(jin)融搭台，成长唱戏。海外AI算力(li)产业链继续演绎景气(qi)行情(qing)，稳定币主题(ti)、国防军工是弹性较高的方向。新消费和(he)创新药6月30日后可能有(you)反弹。高股息资产中期估值重估是趋(qu)势，待短期市场关注度(du)回落后，仍是(shi)配置机会。中期结构观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势突破。看好三个宏(hong)大叙事强相关(guan)资产(chan)，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥻💯，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰，使得即将到来的中报业绩期💞🍈🍇，在科技🍒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑🍄😠，但是预计在积极财政政策的支持下🥬💘👚，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🎒🎒🩰🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💖👜💖，我们称之为牛市阶段II👙🥬。风格方面🍇💖，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥒。