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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的(de)通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)(zhang)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)(ji)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通(tong)脹仍高于美聯儲(chu) 2% 的目標。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🧄🧅💞👛，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点💕，军工订单逐步放量👚🍆🍌，航空航天相关设备制造🌽🍓💟、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍏🍎🍌；3）消费类需求受国补政策提振🥦，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🧄😈👅，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%👜😈👢、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素(su)影响(xiang)。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的(de)主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及(ji)高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费(fei)类景气边际回暖，算力(li)租赁订单(dan)持续落地，半(ban)导体周期复苏与(yu)国(guo)产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零(ling)售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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