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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)(chan)成交麵積(jī)徃(wǎng)(wang)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)(dui)經(jīng)(jing)濟(jì)下(xia)行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)(lai)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交增(zeng)速的(de)負(fù)(fu)值進(jìn)一步擴(kuò)(kuo)大，需(xu)要警惕今年下半年(nian)新房銷(xiāo)(xiao)售增速(su)進一步下滑的可(ke)能性。

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许廷全：上半年港股市(shi)场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互(hu)影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有(you)所上升，外资对(dui)中国资产关注度亦进一步回升。年初(chu)以来，部分外资券商陆续上调中国(guo)投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差(cha)距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市(shi)场回暖。

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其(qi)次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续(xu)向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平(ping)稳可控。中长期看，银行估值拐点(dian)背后趋势性力(li)量持(chi)续：定(ding)价资金向长期资(zi)金转移(yi)，经营稳健和高股息属性显优势。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演(yan)绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业(ye)绩期(qi)、全(quan)球贸易环境(jing)波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑(dui)现(xian)均存(cun)在不确定风(feng)险。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🥾🥿👡、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🩲🩲，有望推动港股基本面修复🍋🍓🤍🍏；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性👝💘🥕🧄。同时💘👠🍋，海外区域性资金对港股关注度上升🍊🥭🍌，若基本面持续改善🍏💔，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。