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我們(men)繼(jì)續(xù)提示，A股中期重迴(huí)(hui)結(jié)(jie)構(gòu)牛，仍依顂(lài)于科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。短期科技超跌反彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)中斷(duàn)，尚未擺(bǎi)脫(tuō)調(diào)整波段。中期重新凝聚共識(shí)，更可能需要等待基礎(chǔ)層(céng)突破，打開(kāi)應(yīng)用層突破空間(jiān)。

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6月(yue)15日(ri)，*st同洲发布公告(gao)称，公(gong)司股票自6月(yue)17日开市起撤销退市风险警示及(ji)其他风险警示，股(gu)票(piao)简称由(you)“*ST同洲”变更为“同洲电子”，股票代码(ma)仍为“002052”。

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何杰表示，综合改革(ge)“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于(yu)抓好落地落实。许多(duo)改(gai)革仍属于(yu)框架性(xing)、方(fang)向性的部署，需要结合(he)实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💕🥾🧄，牛市上半场是金融再通胀😡🍎🍌，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👙💘🍇。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👄🩲，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍓👠，在观测到PPI的显著修复之前🍆🍄🥕，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路😻👿🍊💋🥬。

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1、1）中东地(di)缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心(xin)因素仍在于自身的结构。本(ben)周五A股、港股(gu)指(zhi)数普遍回调，避险情绪推(tui)升(sheng)能源、贵金(jin)属、军工上(shang)涨，但中东局势对国内(nei)而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判(pan)利好(hao)预(yu)期下，本周沪深300风险溢价一(yi)度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复(fu)后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活(huo)跃(yue)的(de)新消费、创新药等主题的成交(jiao)占比(bi)持续提升后，细分赛道快速轮动，部分(fen)获利盘存在止盈需求。

2、1．在全球主要股票市场(chang)中，中国(guo)是市场集中度最低的国家——前十大公司（包括(kuo)国企）占整(zheng)个市场市值的17%，而美国为33%，新兴市场（除中国外）为30%。