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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥑🍌🥦，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👗👠，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👛💘🍍，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍏，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💯，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥔🍌🍋🧄，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👡💯💗，在观测到PPI的显著修复之前💔，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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伊朗总统佩泽(ze)希齐扬14日在与巴(ba)基斯坦总理夏巴兹的电话会谈中表示，伊(yi)朗能够击落一些据(ju)称是(shi)“隐形且无人能(neng)敌”的(de)以色列军用装备。

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6月15日，新西兰**官网发文指出，从2025年(nian)11月起，中国护照持有(you)者(zhe)如从澳(ao)大利亚入境，且持有有效澳大利亚旅(lv)游、工作、学生或家庭签证(zheng)，将可(ke)免签进入新西(xi)兰，最长停留3个月。（央视）

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1、另外，此次方(fang)案亦明確(què)，降(jiang)低(di)貸(dài)欵(kuǎn)(kuan)首付比例(li)咊(hé)利率。據(jù)了解，廣(guǎng)州目前(qian)首套及二套商貸首付比例均(jun)爲(wèi)15%，商貸首套利(li)率爲3%，公積(jī)(ji)金利率爲(wei)2.6%。

2、中(zhong)泰证券表示，作为(wei)资金避险(xian)与低波动配置的重要去处，投资者可持有部分(fen)高分红、公(gong)用事业与类债属性资产。中长期来看，AI与半导体产业中游方向，有望受到主(zhu)题催化与(yu)估值低位修复的双重驱动(dong)。