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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💞👙💞。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下😠🎒🥔🥻，前端的收入和利润难以保证🥕👛💛，但自由现金流充沛的企业🍌🥦🎒🍒，既可以延续其分红表现🧄😻，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👘，获得ROE的抬升🍋👝🧄💟，享受更多成长性🩱👢。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥑🍏👄；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🥬👢，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍉💝。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥝🥥💘👢🩳，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🩳，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👙，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强😡🥾🍆💞👠，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👅😈😠🍏。行业关注自主可控，包括电子（算力💕👅🧄💝、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍍👗、操作系统）👿🥻💝🍊、能源化工（新疆煤化工+新材料）💖😻🎒、通信（算力服务+卫星通信）。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1👞🎒、上涨中的追赶🩲，即A股💝💗👠🌽、港股均涨👚，A股弹性更大（14-15年🩲😡👝👢、19年）；2🍄🤬🥿👜、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；3、下跌中的回落🥥😡👙🥕，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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3） 经济基本面来看💝🍇，内需不足🥦、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩👢，已连续32个月处于负值区间🎒🥬👄🍅。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求🍑，畅通供需循环🥦，打通实体经济堵点”🍆，需要“财政、货币🤬、产业👅、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示🩱😠💔🧄👚，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效💛。

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他还表(biao)示(shi)，自2019年新冠疫情以来(lai)，航(hang)空旅(lv)行需求有所反弹，但飞机产量仅为疫情前的一半(ban)甚至更少，导致飞机短(duan)缺1500至2000架。

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1、据新华社报道，以色列**新闻办公室15日发表声明说，截至(zhi)当地时间当天(tian)14时（北京时间19时），伊朗对(dui)以色(se)列的空袭已造成(cheng)13人死亡、390人受伤。声明说，伤者中9人伤势严重。声明说，伊朗向以色列发射了超过270枚导弹，22个导弹(dan)击(ji)中地点已(yi)被确定。

2、本周沪指涨跌幅-0.25% 💋，深证成指涨跌幅-0.60%🍈🍒💔，创业板指涨跌幅0.22%🍇🩰💓。本周万得全A成交额达5.41万亿元💘🥕🍊💘，日均量能较上周相比有一定放大。