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我不是投机者。我是投资者。投资者购买具有能够产生现金和增长的业务的资产 —— 例如公司股票或出租房地产👡😻🥕💌。这些资产的价值增长是因为其 underlying activities（ underlying activities：基础业务活动）能够赚钱🍆。

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此(ci)外估值优势：目(mu)前A股42只银行(xing)股(gu)除招商银行外，仍均为破净(jing)状态；中证银行指数市净率PB为0.68倍，仍(reng)位于近10年38.43%的低位区间。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👗🍏，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥑😠。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🧅💝，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💛，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💟🍑🎒，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍅。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求😠🥿👅😈🎒，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放😡💖，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥬🥒。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💛🍑🥕，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💞👗。

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据统计(ji)，6月15日，暂无A股上市(shi)公司披露增持情况(kuang)。包括(kuo)恒瑞医药、山(shan)东章鼓(gu)、德(de)恩精工、翔丰华(hua)、果麦文(wen)化、国茂股份、宝利国际、利安(an)科技在内(nei)的8家A股上市公司披露(lu)减(jian)持情况。

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1、国常会要求更大力度推动房地产市场止跌回稳，广州拟全面取消限购、限售🥝、限价🍏。国常会要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底🤍👿，进一步优化现有政策，多管齐下稳定预期、激活需求🥬🍏、优化供给🥦🥾👜、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳👡🧄。广州拟全面取消限购、限售👠👙、限价🥿👛🧅💔，降低贷款首付比例和利率。

2、近日👜💗，广州市商务局发布《广州市提振消费专项行动实施方案（征求意见稿）》，（下称《征求意见稿》）其中🍆，在限制措施清理优化行动方面提出🍊🩳🌽，有序减少消费限制。优化房地产政策，全面取消限购、限售、限价💋🤬，降低贷款首付比例和利率。同时💖💛🍇，在大宗消费更新升级行动方面提出，更好满足住房消费需求。持续优化住房公积金使用政策💓👗💋，支持缴存人在提取住房公积金支付购房首付款的同时申请住房公积金个人住房贷款💝。业内分析认为，广州此次政策松绑不仅是对市场现状的应对，更是有助于吸引高端人才🎒👗💖🍒、激活产业链条🥒💔🍌🎒，推动城市长期发展蓄能🌽🍌👿🥕。此次改革举措具有深远的意义👝🥿，或将为广州房地产市场格局带来重塑，为城市的发展带来新的活力和机遇🧡。