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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💕👜💕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💕👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👚👞💌，在科技、消费🍋🩳🤍🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳😡🍊。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔👜，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💔👜🍄🧡。风格方面🍎💛🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看👝🧄👅🍇🥿，7月科技风格占优的可能性较大😻😻🧅。

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从投资的角度而言🍊，当你觉得你买的股票掉而你真的不受影响的时候，你大概就是懂了（不是心理因素），不然就有可能是在投机（尤其是当你觉得害怕的时候）。

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何涛：他说要思考再三后(hou)再启动，因为一旦扣了扳机就(jiu)没有回头路(lu)了。夏珩考虑周(zhou)全，一件事有 10 个因素，必须 10 个因素都支持再做。我的习惯是，一共三条路，先做，做了就知道对和错(cuo)。选得慢了，或许对(dui)的也变成错。

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1、9、自6月初开始，生猪主力转为9月合约，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升🍓🩳💋💓🍏。对于生猪9月合约来说💖😻💔，1.4万整数关口为价格提供支撑🧡💘👚💟。2025年下半年🥥🍆，三季度属于传统淡季🍎🍇，消费难有支撑🥑💛🍒🥑😈，四季度猪肉消费量因节日（中秋🥥🧄👅🍋、国庆🥻、春节前备货）阶段性回升🍌🍅🩰🥥，但整体增长有限。但供应端逐步增多👞，根据往年价格趋势👘💓💞，下半年或呈现先涨后跌的走势🍏🍍。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点🍍💞🍏😈，国内关注财政政策发力节点👿、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。